8 December 2021

23 listopada 2021 odbyła się prezentacja nowych produktów Bitrix24: Seattle. Zaprezentowano dwa nowe produkty: scrum i księgowość magazynowa. Podstawowe narzędzia używane na co dzień zostały udoskonalone i uzupełnione o przydatną funkcjonalność. Nastąpiły również zmiany w konstrukcji platformy cyfrowej.

Pierwsza część artykułu była poświęcona organizacji procesu komunikacji w firmie.

W poprzedniej części szczegółowo omówiliśmy następne aktualizacje:
- Mobilna aplikacja;
- Współpraca;
- Zadania i projekty;
- Nowe narzędzie. Scrum.

W tej części artykułu porozmawiamy o organizacji procesu sprzedaży i księgowości. Rozważymy zmiany w narzędziach CRM, centrum kontaktowe i analityce CRM.

1. Centrum kontaktowe. Instagram Direct.

Korzystając z narzędzi centrum kontaktowego , możesz zintegrować profil  swojego sklepu na Instagramie z Bitrix24, przetwarzać zapytania i komentarze  z Instagram Direct.

Za pomocą tego narzędzia menedżer może doradzić kupującemu i wystawić fakturę do zapłaty bezpośrednio na czacie.

1.1 Komentarze na Instagramie
Teraz,  w momencie gdy klient skomentował Twoje posty na Instagramie, możesz odpowiedzieć na nie z Bitrix24, a wiadomość trafi do Directa komentatora. Każda reakcja ze strony użytkownika daje sprzedawcy możliwość rozpoczęcia komunikacji z nim.

2. Centrum kontaktowe: Wirtualny WhatsApp

Teraz odwiedzający witrynę mogą skontaktować się z firmą w celu konsultacji za pośrednictwem WhatsApp. Po kliknięciu przycisku użytkownik wchodzi do aplikacji, w której system oferuje wysłanie wiadomości z kodem do połączenia z menedżerem.

W CRM zostaje utworzona transakcja,a wszystkie dane kontaktowe i korespondencja są automatycznie przenoszone. Klient komunikuje się przez aplikację, a menedżer przez Bitrix24.

Zaktualizowana funkcjonalność narzędzia:
- połączenie przez robota Twilio;
- zakłada nieograniczoną liczbę dialogów;
- wszystkie dane są zapisywane w CRM na karcie kontaktu;
- menedżer musi odpowiedzieć na ostatnią wiadomość klienta nie później niż 24 godziny, po upływie tego  czasu wiadomości menedżera nie zostaną dostarczone (ograniczenia WhatsApp).

3. Integracja z Facebook Lead Ads

Mechanizm połączenia Facebook Leads Ads z Bitrix24 również został zauktualizowany. Po wypełnieniu przez użytkownika formularza umieszczonego na stronie firmy w Facebook, dane automatycznie trafią do sekcji Leady w Bitrix24.CRM.

4. System CRM

CRM to duży i kluczowy produkt w Bitrix24. Zostały tu przedstawione aktualizacje dotyczące pracy z narzędziami CRM.  

4.1. Karty CRM

Zaktualizowana funkcjonalność narzędzia:
- Z karty CRM możesz utworzyć pole typu «Lista» i ustawić selekcję.
- Teraz możesz wyświetlić pola kontaktów i firm na liście oraz tabeli kanban.
- Możesz filtrować pola według wartości «Puste» «Nie puste».
- Twórz pola obowiązkowe na poszczególnych etapach, korzystając z elastycznych ustawień.

4.2. Nowe faktury w CRM
Menedżer pracuje z wieloma informacjami: doradza kupującemu, przetwarza Deale, generuje faktury. W ostatniej aktualizacji Bitrix24 praca z kontami została przeniesiona do osobnej sekcji «Faktury».

Praca z kontami odbywa się na znanej tablicy kanban lub w formie listy. Fakturowanie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami, kontaktami i firmami, które będą fakturowane. Po aktualizacjach ustawienia kart konta stały się elastyczne.

Możesz także skonfigurować roboty, wyzwalacze i procesy biznesowe do pracy z fakturami.

5. Lista formularzy CRM

Formularze CRM po aktualizacji prezentowane są w formie listy, teraz zawierają więcej informacji.

Zaktualizowana funkcjonalność narzędzia:
- Data utworzenia formularza jest automatycznie podciągana do nazwy formularza.
- Formularz można odtworzyć na urządzeniu mobilnym, w nowej karcie przeglądarki lub po prostu skopiować link bez wchodzenia na stronę z formularzem.
- Formularze online powiązane z Facebookiem są wyświetlane z odpowiednią ikoną.

- W kolumnie «Aktywność» możesz sprawdzić aktywność formularza.
- Możesz śledzić konwersję liczby wypełnionych formularzy na liczbę formularzy, które klienci przeglądali w ciągu ostatnich 14 dni.

W najnowszej aktualizacji Bitrix24 wprowadził funkcjonalność elastycznej konfiguracji pól zależnych. Dla korzystania z tego, musisz włączyć tryb eksperta.

Tworząc formularz w edytorze, ustalasz zależności między polami.

Zaktualizowany edytor pozwala uzupełnić pola w formularzu, a sam system zaproponuje dodatkowe pola, w zależności od dotychczasowych działań.

5.2. Wielostronicowe formularze CR
Formularze można znaleźć w zakładce «Multiple page form» podczas ich tworzenia. Formularz można podzielić na wiele stron, definiując marginesy każdej strony.

6. Nowe narzędzie: Księgowość magazynowa

Narzędzie przeznaczone jest do:
- kontroli pozostałości;
- rozliczania przybycia towaru do magazynu i jego realizacji;
- rozliczania ruchu towarów między magazynami;
- ustalania odpisu towarów;
- możliwości rezerwacji towaru (ta funkcja zapobiega przypadkowej sprzedaży towaru przez sprzedającego innemu kupującemu);
- inwentarza.

Funkcjonalność nowego instrumentu:
- podłączenie dowolnej ilości towarów i magazynów;
- gotowe szablony i druk podstawowych dokumentów;
- jeden katalog towarów z CRM;
- nieograniczona liczba pracowników magazynu;
- wsparcie księgowości magazynowej w CRM;
- księgowość magazynowa w aplikacji mobilnej: przyjęcie i księgowanie;
- sekcja w aplikacji mobilnej;
- Księgowość magazynowa  w aplikacji mobilnej Bitrix24.

Spośród dodatkowych możliwości można wyróżnić następujące zmiany:
- Zaktualizowane menu główne Bitrix24.
- Tworzenie i edytowanie dokumentów podczas rozmowy wideo.
- Nowa wersja aplikacji desktopowej.
- Zaktualizowana poczta Bitrix24.
- Ulepszona synchronizacja kalendarza z Google.
- Rezerwacje sal konferencyjnych.
- Zaktualizowane narzędzie Witryny.

W Bazie Wiedzy teraz możesz dodać l przycisk z linkiem do dowolnego dokumentu lub pliku z Dysku Bitrix24.

Zaktualizowany interfejs Bazy wiedzy

Wynik:

Dotychczas istniejące wraz z nowymi narzędzia Bitrix24 jeszcze lepiej automatyzują pracę firmy. Opracowanie nowych funkcji na Instagramie uprościło  proces komunikacji między menedżerem a klientem. Podłączenie WhatsApp pomogło użytkownikom Bitrix24 przetworzyć wiele zapytań od klientów.  

Po aktualizacji  CRM jedną i tę samą czynność można wykonać wielokrotnie szybciej, z mniejszym wysiłkiem.. Elastyczne ustawienia kart, faktur i formularzy pozwalają na personalizację narzędzi do pracy.

Księgowość magazynowa, jako narzędzie Bitrix24, jest niezbędna w pracy przy zarządzaniu towarami w magazynach, rozliczaniu przyjęć, sprzedaży towarów, ruchów i odpisów towarów.

Prezentacja była informacyjną  i pomocną.

Przeczytaj artykuł «Nowy Bitrix24 CZĘŚĆ 1» tutaj.